Evraz 29 мая проведет сбор заявок на допвыпуск облигаций в долларах | [27.05.2025 18:43] FinamBonds |
"ЕвразХолдинг Финанс" планирует 29 мая с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций серии 003Р-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 июня 2025 года.
Планируемый объем размещения - не более $150 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $100. Купонный период 30 дней.
Ориентир цены размещения находится на уровне не менее 103,00% от номинала + НКД (YTM не выше 7,94% годовых).
Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона /погашения.
Поручителем по займу выступает АО "ЕВРАЗ НТМК".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг. Агент по размещению - ВТБ Капитал Трейдинг.
Основной выпуск номинальным объемом $300 млн. был размещен 18 марта 2025 года сроком на 2 года. Ставка купона на весь срок обращения установлена по итогам сбора заявок в размере 9,50% годовых. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 10,00% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $150 млн. до $300 млн.
ООО "ЕвразХолдинг Финанс" входит в состав Евраз Груп. Компания создана в сентябре 2009 года с целью привлечения финансирования в интересах Евраз Груп.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
