"Газпром капитал" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-05 в размере 9,80% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-16-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,95% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 27 апреля 2023 года.
Первоначально объем размещения был заявлен в объеме не менее 20 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 30 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена оферта через 4 года.
"Спрос в книге заявок на пике составил 55 миллиардов рублей и был представлен заявками как от ведущих институциональных инвесторов, включая банки, управляющие компании, НПФ и страховые компании, так и заметным участием индивидуальных инвесторов. Благодаря фокусной работе с 20 брокерами в данном выпуске был достигнут рекордный для компании спрос со стороны розничных инвесторов - 1,7 миллиарда рублей", - сообщили в банке.
"Компания выбрала оптимальный момент для выхода на рынок на фоне улучшения инфляционных ожиданий и первой из корпоративных эмитентов предложила в этом году интересный для инвесторов инструмент с дюрацией более трех лет", - отмечают в банке.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 250 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.
