МОСКВА, 24 апр - РИА Новости/Прайм. Спрос на новый выпуск облигаций "Газпрома" составил 55 миллиардов рублей, в том числе со стороны розничных инвесторов в размере 1,7 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Газпромбанка, который выступил одним из организаторов сделки.
"Спрос в книге заявок на пике составил 55 миллиардов рублей и был представлен заявками как от ведущих институциональных инвесторов, включая банки, управляющие компании, НПФ и страховые компании, так и заметным участием индивидуальных инвесторов. Благодаря фокусной работе с 20 брокерами в данном выпуске был достигнут рекордный для компании спрос со стороны розничных инвесторов - 1,7 миллиарда рублей", - сообщили в банке.
Заявки на облигации компания собирала в пятницу. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей, а изначальный ориентир по купону составлял не выше 9,95% годовых. Компания увеличила объем размещения до 30 миллиардов рублей, финальный ориентир ставки купонов составил 9,8% годовых.
"Компания выбрала оптимальный момент для выхода на рынок на фоне улучшения инфляционных ожиданий и первой из корпоративных эмитентов предложила в этом году интересный для инвесторов инструмент с дюрацией более трех лет", - отмечают в банке.
Компания предложила инвесторам пятилетние биржевые облигации серии БО-001Р-05 с квартальными купонами и офертой через четыре года. Техническая часть размещения запланирована на 27 апреля. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк и Россельхозбанк.
Эмитентом является компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. "Газпром" выступает поручителем по выпуску.
