Ставка 1-го купона по облигациям ССМО "ЛенСпецСМУ" на 5 млрд рублей составит 12,9% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" серии 02 (ГРН 4-02-17644-J от 20.11.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 12,9% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Индикативная ставка купона, объявленная ранее, находилась в диапазоне 12,50-13,00% годовых (доходность к погашению на уровне 13,10-13,65% годовых).

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 18 декабря. Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет, оферта не предусмотрена. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.

Организаторами выпуска выступают Альфа-Банк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, агентом по размещению - Альфа-Банк.

Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной хозяйственной деятельности и оптимизацию структуры кредитного портфеля.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило указанному выпуску облигаций долгосрочный рейтинг "В" и рейтинг по национальной шкале "ruA".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: