Выпуск облигаций ООО "ВТБ Капитал Финанс" серии 05 (ГРН 4-05-36408-R от 28 декабря 2011 г.) размещен в полном объеме, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составит 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет. Компания приняла решение осуществить досрочное погашение облигаций выпуска 25 декабря 2013 года.
Фиксированная ставка купона на весь срок обращения займа установлена в размере 0,1% годовых.
По выпуску предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, в качестве базовых активов для определения которого выступают золото и курс рубля к доллару США.
Расчетное значение 1 товарного базового актива составляет $1696,25 за 1 тройскую унцию. Расчетное значение 1 валютного базового актива - 30,6817 рублей за $1.
Величина множителя, используемого для расчета дополнительного дохода по облигациям, установлена в размере 1.
Выпуск обеспечен поручительством Банка ВТБ.
Функции организатора, андеррайтера и расчетного агента по облигациям исполняет ВТБ Капитал.
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investor Service Ltd. Присвоило облигациям данного займа долгосрочный рейтинг структурированного финансирования на уровне "Baa1 (sf)".
