Ставка 1-го купона по биржевым облигациям ОАО "Промсвязьбанк" серии БО-07 (идент. номер 4В020703251В от 30 июля 2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,15% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-4-го купонов установлена равной ставке 1-го купона.
Сегодня, в 17:00 мск закрылась книга заявок на приобретение облигаций выпуска. Изначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 10,00 - 10,50% годовых (доходность к оферте - 10,25 - 10,78% годовых), однако сегодня, в течение дня эмитент дважды снижал верхнюю границу ориентира ставки – вначале до 10,25% годовых с доходностью к оферте 10,25 - 10,51%, а затем до 10,15% годовых с доходностью к оферте 10,25 - 10,41% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 6 сентября текущего года. Инвесторам будут предложены 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через 2 года.
Функции организатора и технического андеррайтера займа эмитент будет исполнять самостоятельно.
Выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в Ломбардный список. Ожидается включение облигаций займа в котировальный список "А1".
Согласно проспекту эмиссии, привлечение средств за счет эмиссии облигаций позволит увеличить ресурсную базу, что должно привести к росту прибыли Банка, в том числе за счет расширения присутствия Банка в регионах, а также к увеличению кредитного портфеля, финансовых показателей Банка.
