Ставка 1-го купона по облигациям АКБ "Пробизнесбанк" серии 07 (гос. рег. номер 40502412B от 05.09.2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых, что соответствует купонному доходу на одну облигацию в размере 58,59 руб., говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-го купона устанавливается равной ставке 1-го купона.
Напомним, сегодня 15:00 мск была закрыта книга заявок на приобретение облигаций выпуска. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 4 сентября 2012 года.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне от 11,25% до 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,57-12,10% годовых.
Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей, объем размещения - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года с даты начала размещения.
Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.
Организаторами выпуска выступают ГЛОБЭКСБАНК и Райффайзенбанк, функции агента по размещению эмитент выполняет самостоятельно.
Согласно эмиссионным документам привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы.
