Ставка 1-го купона по облигациям КБ "ЛОКО-Банк" серии БО-05 установлена по итогам сбора заявок на уровне 9% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,85-9,10% годовых (доходность к оферте - 9,05-9,31% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 8,85-9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,05-9,20% годовых.
Напомним, закрытие книги заявок на облигации данного выпуска состоялось сегодня в 16.00 мск. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 23 июля.
Эмитент намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 5 лет, предусмотрена оферта через 6 месяцев.
Организаторами размещения выступают Банк ЗЕНИТ, ИК "ЛОКО-Инвест" и Промсвязьбанк, агентом по размещению - Банк ЗЕНИТ.
Выпуск соответствует требованиям включению в Ломбардный список Банка России. Размещение планируется в котировальном списке "В" с включением в дальнейшем в котировальный список "А1" ФБ ММВБ, отмечается в материалах для инвесторов.
Полученные средства эмитент планирует направить на кредитование первоклассных заемщиков, как юридических, так и физических лиц, а также на развитие специальных программ в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса, что является одним из стратегических направлений развития банка, говорится в проспекте эмиссии.
