Ярославская область разместила облигации на 5 млрд рублей при спросе в 12 млрд рублей

Сегодня на ФБ ММВБ состоялся конкурс по определению ставки первого купона по облигациям Ярославской области выпуска 34012.

В ходе конкурса было подано 73 заявки инвесторов общим объемом около 12 млрд рублей в диапазоне ставок первого купона от 8,00% до 8,65% годовых, сообщил Sberbank CIB, выступающий генеральным агентом выпуска.

Эмитент принял решение установить ставку первого купона в размере 8,35% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,24% годовых, и удовлетворить 34 заявки инвесторов в объеме 5 млрд. рублей.

Срок обращения выпуска составит 5 лет (1820 дней) с даты начала размещения. Облигации имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,25%, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 0,5%, ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го за вычетом 0,75%, ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 1%.

Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 10% в даты выплаты 11, 15, 16 и 17-го купонов, и по 15% в даты выплаты 12, 13, 19 и 20-го купонов.

Андеррайтером выпуска выступил КИТ Финанс, со-андеррайтером - Банк ЗЕНИТ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: