Ставка 1-го купона по облигациям ЗАО "ИА ХМБ-1" класса "А" установлена по итогам сбора заявок на уровне 9,2% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Сбор заявок на приобретение облигаций выпуска завершился вчера, техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 19 июля.
Общий объем выпуска по номиналу - 4 949,692 млн. рублей. По условиям эмиссии, ставка по купонам со 2-го по последний включительно устанавливается равной ставке 1-го купона.
Агентом по размещению облигаций класса "А" выступает ВЭБ Капитал.
Также на 19 июля эмитентом запланировано размещение выпуска облигаций класса "Б" общим номинальным объемом 1 563,061 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Согласно условиям эмиссии, облигации данного выпуска размещаются по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем облигаций является ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК.
Погашение номинальной стоимости облигаций класса "А" осуществляется частями, 25 числа каждого месяца – февраля, мая, августа и ноября – каждого года. Погашение номинальной стоимости облигаций класса "Б" осуществляется также частями, 25 числа каждого месяца - февраля, мая, августа и ноября – каждого года, начиная с даты выплаты, в которую облигации класса "А" будут погашены в полном объеме. Дата полного погашения выпусков - 25 августа 2045 года.
Средства, привлеченные в результате эмиссии эмитент планирует направить на выплату покупной цены за закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, которые составляют ипотечное покрытие, в соответствии с договором купли-продажи закладных, а также на выплату стоимости уступаемых прав (требований), включенных в состав ипотечного покрытия, в соответствии с договорами уступки прав (требований), следует из проспекта эмиссии.
