Ставка 1-го купона по облигациям ВЭБа серии БО-01 составит 7,65% [17.07.2013 18:53] FinamBonds |
Ставка 1-го купона по облигациям Внешэкономбанка серии БО-01 установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,65% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.
Сбор заявок на облигации выпуска завершился сегодня, техническое размещение займа на бирже состоится 19 июля.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,00-8,25% годовых (доходность к оферте - 8,24-8,51% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз снижен.
Номинальный объем займа составляет 20 млрд. рублей, планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. То есть к размещению предложены не менее 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и КБ "Ситибанк". Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
Как отмечается в материалах для инвесторов выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности, следует из проспекта эмиссии.
|
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|