Ставка 1-го купона по облигациям ВЭБа серии БО-01 составит 7,65%

Ставка 1-го купона по облигациям Внешэкономбанка серии БО-01 установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,65% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона.

Сбор заявок на облигации выпуска завершился сегодня, техническое размещение займа на бирже состоится 19 июля.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,00-8,25% годовых (доходность к оферте - 8,24-8,51% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз снижен.

Номинальный объем займа составляет 20 млрд. рублей, планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. То есть к размещению предложены не менее 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта.
 
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и КБ "Ситибанк". Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
 
Как отмечается в материалах для инвесторов выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
 
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: