Ставка 1-го купона по облигациям "Акрона" на 5 млрд рублей составит 9,75% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Акрон" серии БО-01 (идент. номер 4B02-01-00207-А от 07 июня 2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона. Величина дохода на одну ценную бумагу за каждый купонный период составит 48,62 руб.

Напомним, сегодня в 17:00 мск завершился сбор заявок на приобретение облигаций выпуска. Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 16 октября текущего года.

Ориентир ставки 1-го купона в ходе маркетинга был объявлен в диапазоне 9,75-10,25% годовых (доходность к погашению - 9,99-10,51% годовых).

Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года.

Организаторами размещения выступают "Связь-банк" и "ВТБ Капитал".

Согласно проспекту эмиссии, размещение осуществляется с целью привлечения финансовых средств на денежном рынке для целей финансирования оборотного капитала, реструктуризации пассивов эмитента с целью оптимизации сроков погашения долговых обязательств, финансирования инвестиционной программы общества и создания условий для устойчивого развития, как самого эмитента, так и его дочерних обществ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: