Ставка 1-го купона по облигациям ООО "РСГ-Финанс" (входит в Группу компаний РЕНОВА-СтройГруп) серии 02 (ГРН 4-02-36399-R от 19.06.2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 13,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 13,25% - 13,75% годовых (доходность к оферте - 13,69% - 14,22% годовых).
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 16 октября. Компания размещает по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 2,5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Размещение планируется провести в котировальном списке "В", в дальнейшем планируется перевод в "Б".
Займ обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.
Организатором и агентом по размещению выступает УРАЛСИБ Кэпитал.
Средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала, расширение регионального инвестиционного потенциала Группы РЕНОВА-СтройГруп, говорится в проспекте эмиссии.
