Спрос инвесторов на "зелёные" облигации АО "Атомэнергопром" серии 001Р-02 в ходе сбора заявок превысил 73 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Россельхозбанка. Спрос на облигации позволил компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 29 ноября 2022 года. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,35% годовых, объем размещения - 9 млрд. рублей.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 6 декабря 2022 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 3 года, оферта не предусмотрена.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинансирование проекта "Строительство ВЭС 375 МВт" в рамках стратегической программы "Ветроэнергетика".
Выпуск верифицирован Эксперт РА на соответствие принципам "зеленых" облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением правительства РФ № 1587 от 21.09.2021. Ожидается включение выпуска в сегмент "зелёных" облигаций Московской Биржи.
"Восьмикратная переподписка на "зеленые" облигации Росатома свидетельствует о повышенном интересе инвесторов к "зеленым" финансовым инструментам и, в частности, к Росатому, глобальной энергетической компании с фокусом на низкоуглеродной энергетике, включая ветровую и атомную электрогенерацию", – прокомментировала Анна Кузнецова, заместитель председателя правления Россельхозбанка.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей.
