Спрос инвесторов на "социальные" биржевые облигации ПАО "Ростелеком" серии 001P-06R в ходе сбора заявок превысил 40 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Россельхозбанка. Это позволило эмитенту несколько раз снизить ориентир купона и установить его на уровне 8,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,15% годовых.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 1 декабря 2022 года. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,10% годовых, объем размещения - 10 млрд. рублей.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 9 декабря 2022 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 2,75 лет, оферта не выставлена.
Средства от размещения планируется направить на рефинансирование затрат по комплексным социальным проектам, направленным на развитие общественной жизни, в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура": проект "Создание инфраструктуры для подключения к сети "Интернет" социально значимых объектов (СЗО)"; проект "Устранение цифрового неравенства (УЦН)".
Выпуск верифицирован АКРА на соответствие принципам социальных облигаций (SBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), а также на соответствие требованиям положения Банка России от 19.12.2019 №706-П. Ожидается включение выпуска в сегмент социальных облигаций Московской Биржи.
"Новый выпуск Ростелекома стал первым выпуском социальных облигаций корпоративного эмитента на российском рынке после более, чем годового перерыва. Четырехкратная переподписка отражает устойчивый интерес инвесторов к Ростелекому и позволяет выпуску стать новым рыночным бенчмарком для всего сегмента социальных облигаций" – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО "Россельхозбанк".
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
