Спрос на "зеленые" биржевые облигации "КАМАЗа" серии БО-П09 превысил объём выпуска в три раза. "Совокупный спрос на зелёные облигации превысил итоговый объём выпуска в три раза. Покупателями зелёных облигаций стал широкий круг инвесторов", - говорится в пресс-релизе компании.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена в размере 9,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,05-10,20% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 24 ноября 2021 года.
Планируемый объем размещения - 2 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 2 года, оферта не выставлена.
Средства от размещения планируется направить на финансирование будущих расходов на производство электробусов в рамках исполнения обязательств по контракту с ГУП "Мосгортранс" на поставку электробусов и зарядных станций в соответствии с Концепцией финансирования зеленых проектов группы организаций ПАО "КАМАЗ".
"Зелёное финансирование – это мировой тренд глобального подхода к ответственному инвестированию. Выпуская зелёные бонды, мы берём на себя обязательства направлять средства инвесторов только на экологические чистые проекты", – прокомментировал генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.
Организаторы размещения: SberCIB, Совкомбанк, МКБ. Новикомбанк. Агентом по размещению выступает SberCIB.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 60 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
