Спрос на облигации ООО "Биннофарм Групп" серии 001P-01 превысил объем размещения более чем в два раза, говорится в пресс-релизе компании.
"ООО "Биннофарм Групп" создано только в 2020 году, поэтому мы гордимся тем, что в рекордно короткие сроки смогли зарегистрировать программу облигаций, получить высокий рейтинг "Эксперт РА" на уровне ruA и провести первые мероприятия для инвесторов. Мы рады тому, что наш дебют вызвал большой интерес как у институциональных, так и розничных инвесторов: общий спрос превысил объем размещения более чем в два раза. Привлеченные средства будут использованы для реализации инвестиционных проектов и рефинансирования долгового портфеля", - отметила финансовый директор "Биннофарм Групп" Элина Багаутдинова.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена в размере 9,90% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,20-10,40% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 ноября 2021 года.
Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, выставлена 2-летняя оферта.
Оферентами по займу выступают АО "АЛИУМ" и ПАО "Синтез".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - СКБ-банк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
