Спрос на облигации ПАО "ТГК-14" серии 001P-02 в ходе сбора заявок превысил 8 млрд. рублей. "Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир ставки купона до 12,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,48%, а также увеличить объем размещения до 1,95 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании, банки, а также широкий круг розничных инвесторов.
"Общий спрос на облигации ТГК-14 в ходе сбора заявок превысил 8 млрд руб., при этом существенную часть спроса составили розничные инвесторы. Интерес физических лиц объясняется устойчивостью энергетической отрасли, финансовым профилем компании, а также привлекательным уровнем доходности данного выпуска" - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Ставка 1-го купона по облигациям по итогам сбора заявок была установлена в размере 12,85% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 13,75-14,00% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 августа 2023 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 1 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 1,950 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, Россельхозбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 5,45 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
