МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. Высокий интерес к выпуску бессрочных облигаций "Газпрома" помимо традиционных институциональных инвесторов проявили и розничные инвесторы, общий объем спроса от которых составил около 1 миллиарда рублей, говорится в сообщении Газпромбанка, который выступает организатором размещения.
"Газпром" во вторник собрал книгу заявок на облигации без срока погашения объемом 120 миллиардов рублей. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 12,91% годовых на срок пять лет до первого колл-опциона.
"Книга заявок открылась 25 июля и была ориентирована на квалифицированных инвесторов. По итогу закрытия книги заявок в этот же день помимо традиционных институциональных инвесторов высокий интерес к выпуску проявили розничные инвесторы с общим объемом спроса около 1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении банка.
Техническая часть размещения запланирована на 31 июля. Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций. Компания размещает бумаги по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов.
"Газпром капитал" открыл рынок после решения Банка России о повышении ключевой ставки 21 июля. Выпуск стал крупнейшим размещением бессрочных облигаций корпоративного эмитента в истории российского финансового рынка. Выпуск облигаций без срока погашения позволяет группе "Газпром" привлекать долгосрочное финансирование для реализации программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ без увеличения долговой нагрузки", - говорится в сообщении.
Номинал облигаций составляет 5 миллионов рублей. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и первый колл-опцион через пять лет после размещения, последующие колл-опционы - каждые пять лет. В соответствии с законодательством, "Газпром" вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В этом случае постановлением правительства предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам за счет субсидий из федерального бюджета.
