Спрос инвесторов на облигации ПАО "Магнит" серии БО-004Р-01 в ходе сбора заявок составил 35 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
Сбор заявок на облигации выпуска проходил 30 ноября 2022 года. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,30% годовых, объем размещения был заявлен 15 млрд. рублей.
Существенный спрос инвесторов позволил эмитенту увеличить объем выпуска до 20 млрд. рублей и снизить ориентир купона до 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,36% годовых.
Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.
"Россельхозбанк имеет позитивный взгляд на устойчивость бизнеса лидеров отрасли розничной торговли России. Спрос на новый выпуск облигаций ПАО "Магнит" в размере 35 млрд руб. подтверждает нашу уверенность в сильном кредитном профиле компании" – прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 6 декабря 2022 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не предусмотрена.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный банк Синара, РСХБ, Велес Капитал, ВБРР. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 004P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
