Денум Солюшнз (входит в группу Denum и развивает одноименный сервис рассрочек) разместил дебютный выпуск облигаций на 100 млн. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов 100 тыс. облигаций серии 001P-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения 3 года, предусмотрен Call-опцион через 1,5 года. Купонный период - 30 дней.
Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 27,00% годовых.
Поручителем выступает ООО МФК "МигКредит".
Организатором и агентом по размещению выступает Ренессанс Брокер.
"Всего было подано 8319 заявок, а их объем превысил 1,6 млрд рублей. Таким образом, книга заявок была переподписана в 16 раз!", - сообщила пресс-служба компании.
По словам директора Денум Солюшнз Владимира Сорокина, значительный интерес со стороны квалифицированных инвесторов свидетельствует о доверии к компании и ее стратегии, направленной на расширение проектов и усиление рыночных позиций.
"Это первое публичное знакомство финансового рынка с брендом Денум. Мы искренне благодарны инвесторам за оказанное доверие и высокую оценку нашего дебютного выпуска. Успешное размещение – важный шаг в развитии компании и подтверждение привлекательности ее бизнес-модели. Дополнительным фактором уверенности выступило поручительство со стороны МФК "МигКредит" – надежного игрока с проверенной репутацией и собственной историей размещений на бирже. Привлеченные ресурсы позволят нам реализовать стратегические инициативы, укрепить операционную эффективность и обеспечить динамичный рост нашего бизнеса. Мы нацелены на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с инвестиционным сообществом", - сказал он.
В свою очередь управляющий директор "Ренессанс Капитала" Дмитрий Александров отметил, что все больше компаний выбирает для себя публичный рынок как приоритетное направление финансирования, что стало долгосрочным трендом для России.
"Денум Солюшнс стал первым BNPL сервисом в России, предложившим рынку облигации. Размещение сопровождалось рекордным спросом в преддверии заседания совета директоров Банка России 25 июля, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке. Этот дебют однозначно можно назвать успешным", - отметил эксперт.
