"ТАЛАН-ФИНАНС" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

"ТАЛАН-ФИНАНС" разместил биржевые облигации серии 001P-04 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения - 3 года. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 20% в даты выплаты 24-го, 27-го, 31-го, 34-го и 36-го купонов.

Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 5,00% годовых. Первоначально ориентир спреда был объявлен на уровне не более 550 б.п. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 1 до 3 млрд. рублей.

Облигации доступны для приобретения только квалифицированным инвесторам.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк Синара.

Оферент - ООО "Созидание".

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд. рублей включительно.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: