Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "ХКФ Банка" серии 06 при вторичном размещении составил 5,05 млрд. рублей

[20.12.2010 19:05]  FinamBonds 

"ХКФ Банк" провел вторичное размещение облигаций серии 06. По сообщению Промсвязьбанка, общий объем спроса на бумаги составил 5,050 млрд рублей. Количество размещаемых облигаций составляет 4,875 млн штук.

Закрытие книги заявок состоялось 17 декабря 2010 года. После закрытия книги заявок цена вторичного размещения составила 99,53%, что соответствует доходности 8,25% к двухлетней оферте. При открытии книги объявленный ориентир цены вторичного размещения составлял 99,53% - 100% от номинала, что соответствует доходности к оферте (14 декабря 2012 года) на уровне 7,98% - 8,25% годовых.

Организаторами размещения выступили Райффайзенбанк, НОМОС БАНК, Промсвязьбанк, Петрокоммерцбанк, Со-организатор – МБРР.

Первичное размещение займа объемом 5 млрд. рублей состоялось 16 июня 2009 года. Ставка 1-2-го купонов на первые полгода обращения выпуска была определена в дату размещения на уровне 15,25% годовых, ставка 3-6-го купонов была установлена на уровне 12,2% годовых, ставка 7-14-го купонов составляет 7,75% годовых, ставка 15-20-го купонов пока не определена. Дата погашения выпуска - 10 июня 2014 года.

Как сообщалось ранее, 17 декабря 2010 года в рамках оферты Банк выкупил 4 845 488 облигаций выпуска, что составляет 96,9% от общего объема займа.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: