"КАМАЗ" разместил биржевые облигации на 2 млрд. рублей со ставкой 9% годовых

"КАМАЗ" разместил сегодня на ФБ ММВБ биржевые облигации на 2 млрд. рублей. По сообщению биржи, выпуск серии БО-01 размещен в полном объеме.

Вторичное размещение займа на ММВБ начнется завтра в котировальном списке "А2".

Компания разместила по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта. По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Как сообщалось ранее, спрос на бумаги существенно превысил предложение и составил 8,999 млрд. рублей. В ходе маркетинга инвесторами было подано 60 заявок со ставкой купона в диапазоне от 8,95% до 10,00% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса "КАМАЗ" принял решение об акцепте 36 заявок инвесторов. По итогам маркетинга процентная ставка купона была определена в размере 9% годовых.

Согласно проспекту ценных бумаг, целью эмиссии является рефинансирование кредитной задолженности, пополнение оборотного капитала и финансирование инвестиционной деятельности, в том числе финансирование проектов по технологическому перевооружению.

Организаторами выпуска являются ИК Тройка Диалог и Сбербанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: