Rambler's Top100
 

Спрос на облигации "РУСАЛа" серии 08 составил более 25 млрд. рублей

[15.04.2011 10:01]  FinamBonds 

Совокупный спрос на облигации ОАО "РУСАЛ Братск" серии 08 составил более 25 млрд. рублей, количество поданных заявок превысило 50. Это позволило РУСАЛу снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 8,7-9,0% годовых до 8,4-8,7% годовых и закрыть книгу вблизи нижней границы ценового диапазона со ставкой 8,5% годовых, говорится в сообщении пресс-службы РУСАЛа.

Размещение займа на ФБ ММВБ состоится 18 апреля 2011 года. Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Срок обращения выпуска 10 лет, предусмотрена 4-летняя оферта.

"Данный выпуск облигаций подтвердил активный спрос рынка на ценные бумаги компании, что говорит о высоком доверии инвесторов к РУСАЛу. Наше предложение, несмотря на небольшой промежуток времени между размещениями двух серий и коррекцию на рынке, было очень позитивно воспринято, о чем свидетельствует существенный объем переподписки. Таким образом, за счет выпуска рублевых облигаций РУСАЛ завершил первый этап рефинансирования кредитного портфеля в общем объеме более 1 млрд. долларов", – отметил Олег Мухамедшин, директор по финансовым рынкам РУСАЛа.

Организаторами займа выступают Газпромбанк, Ренессанс Брокер, ВТБ Капитал и Сбербанк России. Агент по размещению - Газпромбанк.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: