Совокупный спрос на биржевые облигации ОАО "Первобанк" серии БО-02 общим номинальным объемом 1,5 млрд. рублей составил свыше 5,5 млрд. рублей.
"Объем спроса на уровне ставки 8,5% годовых и ниже составил более 3,7 млрд. рублей, превысив предложение в 2,5 раза. Заявки на приобретение бумаг со ставкой купона в диапазоне от 8,0% до 9,5% годовых поступили от 57 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании", - говорится в сообщении со-организатора займа - Промсвязьбанка.
В связи с высоким спросом со стороны инвесторов, книга заявок закрылась с купоном на уровне 8,5% годовых, что существенно меньше нижней границы изначально заявленного ценового диапазона 9,00-9,50%. Облигационный выпуск номиналом 1,5 млрд. рублей был размещен с 1,5-годовой офертой. Процентные ставки по второму и третьему купону равны первому. Купон выплачивается 2 раза в год.
Согласно эмиссионной документации, размещение осуществляется в целях привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов), а также диверсификации ресурсной базы.
В синдикат по размещению вошли:
- в качестве андеррайтеров выпуска: ООО "Компания БКС", ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО "НОМОС-БАНК", ООО КБ "Западный", АКБ "Ижкомбанк" (ОАО), ОАО М2М Прайвет Банк, ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", "НОТА-Банк" (ОАО), ООО "БК РЕГИОН", ОСАО "РЕСО-Гарантия", ООО "РОНИН", ООО "ИК "Центр Капитал";
- в качестве со-андеррайтеров: ОАО АКБ "АВАНГАРД", ООО "Атлантика, Финансы и консалтинг", ООО "Банк БКФ", ЗАО "ВТБ Капитал", АКБ "Вятка-банк" ОАО, ОАО Банк ЗЕНИТ, АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО), ООО "ИС-брокер", АКБ "Ланта-Банк" (ЗАО), КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО), ЗАО ИК "ЛОКО-Инвест", ЗАО "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК", КБ "НОВОЕ ВРЕМЯ" (ООО), АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (ЗАО), ЗАО КБ "РУСНАРБАНК", АКБ "РУССЛАВБАНК", АКБ "Форштадт" (ЗАО).
