Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Ростелеком" серии 17 (ГРН 4-64-00124-A от 28 июня 2012 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,55% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,45-8,70% годовых, который в последствии был сужен до 8,45–8,60% годовых.
По облигациям было подано 32 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,65% годовых. Общий объем спроса в ходе маркетинга составил 13,6 млрд. рублей. С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса компания приняла решение об акцепте 23 заявок инвесторов.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 8 ноября. Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Предполагается, что облигации будут включены в котировальный список "А1".
Полученные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов, следует из проспекта эмиссии.
Организаторами займа выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал и Sberbank CIB, агентом по размещению - Газпромбанк, андеррайтером - ЮниКредит Банк.
Напомним, ранее "Ростелеком" маркетировал два выпуска облигаций общим номинальным объемом 15 млрд. рублей.
"Размещение облигаций серии 15 на общую сумму 5 млрд. рублей будет зависеть от рыночных условий", - говорится в пресс-релизе компании.
