"Русфинанс Банк" привлек на долговом рынке 4 млрд рублей по ставке 10% годовых

Выпуск облигаций ООО "Русфинанс Банк" серии БО-03 (ИН 4B020301792B от 06.04.2011 г.) размещен в полном объеме, сообщил Банк.

Банк разместил по открытой подписке 4 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 4 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

Общий объем спроса на облигации в ходе маркетинга превысил предложение более чем на 10% и составил 4,43 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано более 20 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,50% до 10,00% годовых. По итогам маркетинга процентная ставка купона была определена в размере 10% годовых.

По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Организаторами выпуска являются АКБ "РОСБАНК" и Sberbank CIB, агентом по размещению - АКБ "РОСБАНК".

По сообщению эмитента, средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и  потребительское кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты.

Вторичные торги облигациями займа найнутся 6 ноября в "перечне внесписочных ценных бумаг" ФБ ММВБ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: