АК "АЛРОСА" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей | [02.11.2012 16:44] FinamBonds |
Выпуски биржевых облигаций АК "АЛРОСА" (ОАО) серий БО-01 и БО-02 (ИН 4B02-01-40046-N и 4B02-02-40046-N от 19 октября 2012 г.) размещены в полном объеме, следует из сообщений компании.
Компания разместила по 5 млн. бумаг каждой серии. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 рублей. Общий объем двух займов по номиналу - 10 млрд. рублей. Срок обращения облигаций - 3 года, промежуточной оферты нет.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,85% годовых. В ходе формирования книги инвесторами было подано 33 заявки. Диапазон ставок купона, указанных в заявках на приобретение облигаций, составил 8,55 – 8,94% годовых.
Организатором размещения является ВТБ Капитал, со-организатором - КИТ Финанс, андеррайтером - "БФА".
Привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ и рефинансирование кредитов, говорится в проспекте эмиссии.
Вторичные торги бумагами выпусков на ФБ ММВБ начнутся 6 ноября в котировальном списке "А" первого уровня".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
