Общий объем спроса на облигации ООО "РМК - ФИНАНС" серии 04 превысил предложение почти в 3 раза и составил 14,427 млрд. рублей. По сообщению пресс-службы компании, в ходе маркетинга было подано 59 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,95% до 9,50% годовых.
По итогам маркетинга процентная ставка купона была определена в размере 9,0% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги заявок, находился в диапазоне 9,2-9,7% годовых.
"С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса ООО "РМК - ФИНАНС" приняло решение об акцепте 43 заявок инвесторов", - отмечается в сообщении.
Вчера компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Выпуск размещен в полном объеме.
Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, ИК "Тройка Диалог".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать для предоставления займов предприятиям, входящим в группу Русская медная компания.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны ЗАО "Новгородский металлургический завод", ЗАО "ОРМЕТ" и ЗАО "Русская медная компания".
