"Мечел" разместил облигации на 10 млрд. рублей

"Мечел" в полном объеме разместил выпуски облигаций серий 17 и 18. Книга заявок на облигации указанных займов была закрыта 7 июня 2011 года.

Вчера компания разместила по открытой подписке по 5 млн. облигаций каждой серии. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Общий объем двух займов по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения каждого выпуска - 10 лет.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил 22 млрд. рублей. Ставка купона по облигациям по итогам сбора заявок на период до оферты (5 лет) была установлена в размере 8,4% годовых, что соответствует купонному доходу 41,88 руб.

В связи со значительным превышением спроса над предложением, компания приняла решение дополнительно разместить облигации серии 19. Техническое размещение облигаций "Мечела" серии 19 общим объемом 5 млрд рублей на ФБ ММВБ состоится 14 июня текущего года. Срок обращения займа составит 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта. Ставка первого купона установлена на уровне 8,4% годовых.

Организаторами размещения трех выпусков являются "ВТБ Капитал", "Сбербанк" и  "Углеметбанк". Бумаги включены в котировальный список "А1" ФБ ММВБ .

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: