Спрос на облигации ООО "Лента" серии БО-001Р-04 превысил 24 млрд. рублей. "В ходе бук-билдинга было получено 33 заявки от широкого круга инвесторов, а совокупный объем спроса превысил 24 млрд рублей. Интерес к размещению проявили как крупные институциональные инвесторы (банки, НПФ, страховые компании, инвестиционные компании и др.), так и розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
Как сообщалось ранее, 3 июня "Лента" разместила биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости. Эмитент реализовал по открытой подписке 10 млн. облигаций серии БО-001Р-04 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена.
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 6,30% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 6,45-6,65% годовых.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, ГПБ, Райффайзенбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
"Инвесторы продемонстрировали высокий интерес к облигациям крупнейшей российской сети гипермаркетов, что позволило ООО "Лента" зафиксировать рекордно низкую ставку в истории размещений эмитента" - прокомментировал Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
