Rambler's Top100
 

Спрос на облигации дочерних компаний "Россетей" составил 25 млрд рублей

[04.06.2020 13:14]  FinamBonds 

Общий спрос на облигации "МРСК Центра" серии 001P-02 и "МРСК Центра и Приволжья" серии 001P-01 составил 25 млрд рублей, говорится в пресс-релизе "Россетей".

По облигациям "МРСК Центра" объемом 5 млрд. рублей ставка 1-го купона по итогам сбора заявок была установлена в размере 5,60% годовых, по облигациям "МРСК Центра и Приволжья" объемом 8 млрд. рублей - в размере 5,65% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена по бумагам в диапазоне 5,75-5,90%годовых. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 5 июня 2020 года.

"В процессе маркетинга ценовой диапазон был несколько раз снижен от первоначального уровня 5,75% – 5,90%. Общий объем рыночного спроса составил 25 млрд рублей, что позволило "Россети Центр" закрыть сделку по минимальной ставке 5,60% годовых, а "Россети Центр и Приволжье" – увеличить объем выпуска с 5 до 8 млрд рублей по ставке 5,65% годовых", - отмечается в сообщении.

"Мы выбрали удачный момент. Позитивная конъюнктура рынка, сложившаяся на ожиданиях монетарной политики Банка России, позволила нам привлечь долговых инвесторов по ставке, сопоставимой с ключевой ставкой ЦБ. Сегодняшняя сделка, как и предыдущая по выпуску облигаций ПАО "Россети", имеет минимальный спред к ОФЗ (90 б.п.) в текущей конъюнктуре. В этом году мы выходим на рынок уже в шестой раз: повышенный спрос и доверие инвесторов к электросетевому комплексу позволили увеличить итоговый объем выпусков и прилечь деньги по рекордным минимальным ставкам", – прокомментировал заместитель генерального директора по стратегии компании "Россети" Егор Прохоров.

"Выпуск облигаций – достойная альтернатива банковскому кредитованию, позволяющая в текущих условиях по более привлекательным ставкам занимать денежные средства и направлять их на рефинансирование действующих обязательств, сокращая затраты на обслуживание долга", – прокомментировал генеральный директор "Россети Центр" – управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: