Спрос на облигации "Группы ЛСР" серии 03 составил 5,5 млрд рублей

Объем заявок со стороны инвесторов на классические облигации ОАО "Группа ЛСР" серии 03 на конкурсе составил 5,5 млрд. рублей, сообщил организатор размещения. В ходе конкурса от инвесторов было подано 159 заявок, удовлетворено в общей сложности - 87 (одна была удовлетворена частично).

Как сообщалось ранее, в пятницу Группа ЛСР разместила на ФБ ММВБ облигации серии 03 номинальным объемом 3 млрд. рублей. Срок обращения займа – 5 лет, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Ставка 1-го купона была установлена по итогам конкурса на уровне 11,5% годовых при объявленном в процессе маркетинга диапазоне ставки в 11,75-12,25% годовых.

Организатор размещения - ФК УРАЛСИБ.

Выпуск удовлетворяет требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ и будет котироваться на бирже в списке "А1".

"Мы считаем размещение Группы ЛСР очень успешным, - отметил Борис Гинзбург, руководитель департамента операций с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал. - К тому же размещение прошло в режиме аукциона, чего фактически не было на рынке после кризиса 2008-2009 года. В целом, успех выпуска Группы ЛСР является весьма показательным для всего отечественного долгового рынка – в частности, наглядно показывает, что может получить хороший эмитент при качественной подготовке размещения".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: