Общий объем спроса в ходе маркетинга в первоначальном диапазоне доходности на облигации ОАО АНК "Башнефть" серий 06-09 превысил 35 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.
Книга заявок на облигации выпусков была открыта 4 февраля 2013 года, при этом маркетируемая ставка купона по облигациям серий 06 и 08 составляла 8,50-8,70% годовых, а по облигациям серий 07 и 09 - 8,70-8,95% годовых.
"Спрос со стороны инвесторов способствовал сужению первоначального маркетингового ценового диапазона с 8,50–8,70% до 8,50–8,65% годовых для облигаций серий 06 и 08, и с 8,70-8,95% до 8,70-8,85% годовых для облигаций серий 07 и 09", - отмечается в пресс-релизе эмитента.
Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 12 февраля. Компания размещает по открытой подписке по 10 млн. облигаций серий 06 и 07, а также по 5 млн. бумаг серий 08 и 09. Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Общий объем четырех выпусков по номиналу - 30 млрд. рублей. Срок обращения каждого займа составит 10 лет с даты начала размещения. По облигациям серий 06 и 08 предусмотрены оферты через 5 лет, по облигациям серий 07 и 09 - через 7 лет.
В ходе маркетинга было подано 45 заявок инвесторов по облигациям серий 06 и 08 со ставкой купона в диапазоне от 8,50% до 8,70% годовых, а также по облигациям серии 07 и 09 со ставкой купона от 8,70 до 8,94% годовых.
С учетом рыночной ситуации, общей доходности размещения, ставки купона на первый купонный период и сложившегося спроса "Башнефть" приняла решение об установлении процентных ставок купона: по облигациям серий 06 и 08 - в размере 8,65% годовых, по облигациям серий 07 и 09 - в размере 8,85% годовых.
Эмитентом принято решение о невозможности досрочного погашения облигаций указанных серий.
Организатором и агентом по размещению облигаций выступает Газпромбанк. Со-организатором выпусков является ЗАО Юникредит Банк, андеррайтером – ГК "РЕГИОН".
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных нужд и финансирование процессов реализации стратегических сделок по слиянию и поглощениям, следует из проспекта эмиссии.
