Общий объем спроса по биржевым облигациям ЗАО "Банк Интеза" серии БО-01 в ходе маркетинга составил 5,5 млрд. руб., говорится в сообщении "Сбербанк КИБ", выступающего одним из организаторов размещения. В ходе формирования книги заявок было получено 28 предложений о приобретении биржевых облигаций с диапазоном ставок купона от 9,40% до 10,00% годовых. Удовлетворению подлежат 25 заявок.
Напомним, книга заявок на приобретение облигаций выпуска закрылась в 15:00 мск 23 октября. Техническое размещение облигаций на бирже состоится сегодня.
Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,75% годовых. Ставка 2-3-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Эмитент размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года с даты начала размещения, по выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года.
Организаторами займа, помимо "Сбербанк КИБ", выступают , Банк ЗЕНИТ и "Промсвязьбанк". Функции агента по размещению выполняет "Сбербанк КИБ".
Выпуск соответствует требованиям ЦБ РФ для включения в ломбардный список, говорится в материалах одного из организаторов выпуска.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности.
