Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "НК "Роснефть" серий 04 и 05 установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,6% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Ставка 2-10-го купонов по каждому займу равна ставке 1-го купона. Величина купонного дохода на одну ценную бумагу за каждый купонный период составит 42,88 руб.
Финальные ориентиры по ставке купона облигаций ОАО "НК "Роснефть" серий 04 и 05 составили 8,50-8,60%. Первоначально индикативная ставка купона находилась в диапазоне 8,8-9,1% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,99–9,31% годовых.
Сбор заявок на облигации выпусков завершился 23 октября в 17:00 мск. Техническое размещение займов на ФБ ММВБ состоится 29 октября.
Компания размещает по открытой подписке по 10 млн. облигаций каждого займа. Номинальный объем каждого выпуска составляет 10 млрд. рублей, срок обращения - 10 лет. По выпускам маркетируются 5-летние оферты.
Организаторами выпусков выступают Газпромбанк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Сбербанк КИБ (ранее ИК Тройка Диалог), агентом по размещению - Газпромбанк.
Выпуски полностью удовлетворяют требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, сообщается в материалах для инвесторов.
Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных нужд, говорится в эмиссионной документации.
