Rambler's Top100
 

Спрос на облигации АКБ "Пробизнесбанк" серии 07 составил более 2 млрд рублей

[03.09.2012 17:47]  FinamBonds 

Спрос на облигации АКБ "Пробизнесбанк" серии 07 (гос. рег. номер  40502412B от 05.09.2011 г.) превысил предложение и составил более 2 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок от инвесторов поступило более 20 заявок со ставками купона в диапазоне от 11,25% до 11,75% годовых.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,1% годовых.

Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне от 11,25% до 11,75% годовых (доходность к оферте - 11,57-12,10% годовых).

Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 4 сентября 2012 года. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей, объем размещения - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года с даты начала размещения.

Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.

Организаторами выпуска выступают ГЛОБЭКСБАНК и Райффайзенбанк, функции агента по размещению эмитент выполняет самостоятельно. Ведущим со-организатором выступает ОАО "АИКБ "Татфондбанк", андеррайтерами - ОАО АКБ "АВАНГАРД", ОАО КБ "Восточный" и ОАО "МИнБ", со-андеррайтерами - КБ "Кубань Кредит" ООО, ЗАО "МЕТРОБАНК", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), ОАО "Смоленский Банк", ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" и ООО "Коммерц Инвестментс".

Согласно эмиссионным документам привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: