Спрос на облигации АКБ "Пробизнесбанк" серии 07 (гос. рег. номер 40502412B от 05.09.2011 г.) превысил предложение и составил более 2 млрд. рублей. По итогам закрытия книги заявок от инвесторов поступило более 20 заявок со ставками купона в диапазоне от 11,25% до 11,75% годовых.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,1% годовых.
Ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне от 11,25% до 11,75% годовых (доходность к оферте - 11,57-12,10% годовых).
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ запланировано на 4 сентября 2012 года. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей, объем размещения - 2 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года с даты начала размещения.
Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.
Организаторами выпуска выступают ГЛОБЭКСБАНК и Райффайзенбанк, функции агента по размещению эмитент выполняет самостоятельно. Ведущим со-организатором выступает ОАО "АИКБ "Татфондбанк", андеррайтерами - ОАО АКБ "АВАНГАРД", ОАО КБ "Восточный" и ОАО "МИнБ", со-андеррайтерами - КБ "Кубань Кредит" ООО, ЗАО "МЕТРОБАНК", ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (МКБ), ОАО "Смоленский Банк", ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК" и ООО "Коммерц Инвестментс".
Согласно эмиссионным документам привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей основной деятельности и диверсификацию ресурсной базы.
