Общий объем спроса на облигации ОСАО "РЕСО-Гарантия" серии 01 (гос. рег. номер 4-01-00074-Z от 03.04.2012 г.) превысил предложение в 2,2 раза и составил более 11 млрд. рублей. В ходе маркетинга от инвесторов поступило более 20 заявок со ставками купона в диапазоне от 9,4% до 9,8% годовых, говорится в пресс-релизе Райффайзенбанка, выступающего организатором и агентом по размещению займа.
Компания разместила по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 10 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 9,4% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,62% годовых. Спрос по данной ставке составил 7,25 млрд. рублей.
В ходе маркетинга индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,40%-9,80% годовых (доходность к оферте - 9,62%-10,04% годовых), но затем понижена - до 9,40-9,50% годовых (доходность к оферте - 9,62 – 9,73% годовых).
В состав синдиката по размещению, помимо Райффайзенбанка, вошли: в качестве ведущего со-организатора - ЗАО ЮниКредит Банк, со-организаторы - ЗАО "Банк Русский Стандарт", ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", КБ "РОСЭНЕРГОБАНК" (ЗАО), андеррайтер - ТКБ Капитал (ЗАО).
Выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список.
Согласно проспекту эмиссии, полученные средства эмитент планирует использовать для финансирования оборотного капитала и общекорпоративных целей.
