Спрос на биржевые облигации ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК" серии БО-04 (ИН 4B020402546B от 06 июня 2011 года) превысил предложение почти в 2 раза, говорится в пресс-релизе Промсвязьбанка, выступающего одним из организаторов займа. Заявки на приобретение бумаг со ставкой купона в ценовом диапазоне 9,75%-10,50% годовых поступили от 38 инвесторов.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона находилась в диапазоне 10,00-10,50% годовых (доходность к оферте - 10,25-10,78% годовых), который позднее был снижен до 10,00-10,25% годовых (доходность к оферте - 10,25-10,51% годовых).
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,25% годовых.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ намечено на 11 октября 2012 года. Банк размещает по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа, помимо Промсвязьбанка, выступают ВТБ Капитал и Росбанк. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Со-организаторы займа: ООО "ИК ВЕЛЕС Капитал", ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК", ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции", ОАО "МСП Банк". Андеррайтеры: ОАО АКБ "АВАНГАРД", ООО Медицинский коммерческий Банк "Аверс", ОАО КБ "ЕвроситиБанк", КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО), ОАО "МЕТКОМБАНК" (Череповец), КБ "РМБ" ЗАО, ООО "РОНИН". Со-андеррайтеры: КБ "Альта-Банк" (ЗАО), ООО "Коммерц Инвестментс", ОАО "НИКО-БАНК", ООО "ИК "Спарта-финанс", ЗАО КБ "Эксперт Банк".
Согласно условиям эмиссии, средства полученные от размещения эмитент планирует направить на диверсификацию ресурсной базы, поддержание публичной кредитной истории, расширение опыта привлечения средств с рынков капитала, привлечение длинных пассивов.
