БИНБАНК планирует провести вторичное размещение облигаций серии БО-01 объемом до 2,5 млрд рублей

БИНБАНК планирует 18 октября провести вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-01 (ИН 4B020102562B от 07.11.2011 г.) в объеме до 2,5 млрд. рублей. Книга заявок на облигации была открыта 9 октября, закрытие книги запланировано на 16 октября.

Ориентир по доходности вторичного размещения - 10,23%-10,54% годовых (цена 99,90% - 99,95%).

Организаторами размещения выступают АТОН и Сбербанк КИБ.

"Прайсинг по вторичному размещению предполагает премию к ОФЗ в размере 425-455 б.п., что находится на уровне спрэдов годовых выпусков Восточный Экспресс, БО-04 (445 б.п.) и ЛОКОБанк, БО-03 (430 б.п.). С учетом короткой дюрации выпуска, прайсинг выглядит интересно даже по нижней границе диапазона", - говорится в аналитическом обзоре Промсвязьбанка.

Первичное размещение указанного выпуска облигаций общим номинальным объемом 3 млрд. рублей состоялось 20 декабря 2011 года. Выпуск был размещен сроком на 3 года. Согласно условиям эмиссии, 25 декабря текущего года по займу должна состояться оферта. Цена приобретения облигаций составит 100% от номинала.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: