Спрос на облигации АФК "Система" серии 001Р-06 превысил предложение и составил более 25 млрд. рублей. В ходе букбилдинга было получено более 30 заявок от широкого круга инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, говорится в пресс-релизе эмитента.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 8,90% годовых (доходность к оферте 9,10% годовых), ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в диапазоне 9,00-9,15% годовых, что соответствует доходности к оферте 9,20-9,36%. В ходе формирования книги заявок первоначальный диапазон сначала был сужен до 9,00-9,10% (доходность 9,20-9,31%), а затем дважды понижен – финальный диапазон составил 8,90-8,95% (доходность 9,10-9,15%).
"Данное размещение облигаций АФК "Система" нацелено на дальнейшую оптимизацию структуры долга корпорации, снижение стоимости заемных ресурсов и увеличение доли долгосрочных обязательств", - сказал старший вице-президент, финансовый директор АФК "Система" Всеволод Розанов.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 7 апреля 2017 года. Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, выставлена 5-летняя оферта.
Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: BCS GM, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Со-организаторы: East West United Bank S.A., МТС-Банк. Агент по размещению - ЮниКредит Банк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил пять выпусков на сумму 33,2 млрд. рублей.
