Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "РЖД" серии 001P-01R сужен до 8,70-8,80% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,89-8,99% годовых, сообщил источник на рынке.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям объявлена в диапазоне 8,90-9,10% годовых, затем диапазон был сужен до 8,90-9,00% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 15:00 по московскому времени.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 7 апреля 2017 года.
Планируется, что объем выпуска составит не менее 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей.
Срок обращения облигаций составит 15 лет и 2 месяца с даты начала размещения, предполагается оферта через 6 лет и 2 месяца.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения ВТБ Капитал, Банк ГПБ, "Сбербанк КИБ", "Райффайзенбанк". Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
