Rambler's Top100
 

Спрос на новые облигации "РусГидро" составил около 40 млрд рублей

[31.03.2016 15:25]  FinamBonds 

Спрос на облигации "РусГидро" серии БО-П04 составил около 40 млрд рублей. "В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации достиг почти 40 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 22 заявки инвесторов", - говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 11,04-11,30% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз пересмотрен – сначала снижен до 10,50-10,75% годовых, затем – до 10,25-10,50% годовых, а затем сужен до 10,30-10,45% годовых, с последующей фиксацией на уровне 10,40% годовых. Наконец, финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций "РусГидро" был установлен в размере 10,35%, что соответствует доходности к погашению в размере 10,62% годовых.

В итоге ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 10,35% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 8 апреля 2016 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей.

Размещение бумаг осуществляется по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года с даты начала размещения, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению - Сбербанк КИБ. Со-организатор – АБ "Россия".

Размещение выпуска осуществляется в рамках зарегистрированной ранее программы биржевых облигаций объемом 200 млрд. рублей. 

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: