Спрос на облигации "РусГидро" серии БО-П04 составил около 40 млрд рублей. "В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации достиг почти 40 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса эмитентом принято решение удовлетворить 22 заявки инвесторов", - говорится в пресс-релизе Sberbank CIB.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности погашению в размере 11,04-11,30% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз пересмотрен – сначала снижен до 10,50-10,75% годовых, затем – до 10,25-10,50% годовых, а затем сужен до 10,30-10,45% годовых, с последующей фиксацией на уровне 10,40% годовых. Наконец, финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций "РусГидро" был установлен в размере 10,35%, что соответствует доходности к погашению в размере 10,62% годовых.
В итоге ставка купона нового 3-летнего выпуска биржевых облигаций была установлена на уровне 10,35% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 8 апреля 2016 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей.
Размещение бумаг осуществляется по открытой подписке. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций составит 3 года с даты начала размещения, оферта не выставлена.
Организаторы размещения: Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал, Газпромбанк. Агент по размещению - Сбербанк КИБ. Со-организатор – АБ "Россия".
Размещение выпуска осуществляется в рамках зарегистрированной ранее программы биржевых облигаций объемом 200 млрд. рублей.
