Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) серии БО-01 снижен до 10,45-10,60% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,87-11,03% годовых, сообщил один из организаторов размещения.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 10,50-10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,92-11,19% годовых.
Закрытие книги заявок на облигации выпуска состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 апреля 2016 года.
Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта.
По выпуску установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы выпуска: Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк. Агент по размещению - ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ).
