Совокупный спрос на облигации ООО "Газпром капитал" серий 04, 05 и 06 составил 50 млрд. рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента по итогам размещения. Общий номинальный объем выпусков составляет 30 млрд. рублей. В ходе маркетинга было подано более 70 заявок со стороны всех групп инвесторов.
Сегодня компания завершила размещение 5-летних облигаций серии 04 на 5 млрд. рублей, 4-летних облигаций серии 05 на 10 млрд. рублей и 3-летних облигаций серии 06 на 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги каждого выпуска составляет 1000 рублей.
Маркетинг облигаций был начат 12 февраля с ориентирами по ставкам купонов: на 3 года — 7,50-7,65% годовых, на 4 года — 7,60-7,80% годовых, на 5 лет — 7,70-7,95% годовых. Книга заявок была открыта 18 февраля 2013 года. "В процессе формирования книг заявок маркетинговые диапазоны по ставкам первых купонов трижды пересматривались в сторону сужения и понижения", - отмечает компания.
По итогам рассмотрения поступивших заявок "Газпром капитал" определил величину ставки купонов: по серии 04 — в размере 7,55% годовых (ставки 1-10 купонов равны), по серии 05 — в размере 7,55% годовых (ставки 1-8 купонов равны), по серии 06 — в размере 7,50% годовых (ставки 1-6 купонов равны).
Организаторы размещений: ВТБ Капитал, Газпромбанк и "Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант", агент по размещению - ВТБ Капитал.
Выпуски обеспечены поручительством ОАО "Газпром".
"Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей деятельности ОАО "Газпром", - говорится в проспекте эмиссии ценных бумаг.
