"Газпром капитал" (SPV ОАО "Газпром") разместил сегодня на рынке рублевого долга три выпуска классических облигаций на общую сумму 30 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.
Напомним, ставка 1-го купона по облигациям серий 04 и 05 была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,55% годовых, по облигациям серии 06 - 7,5% годовых.
Первоначально ориентир купона 5-летних облигаций серии 04 на 5 млрд. рублей был объявлен в диапазоне 7,70-7,95% (YTM 7,85-8,11%) годовых, по 4-летним облигациям серии 05 на 10 млрд. рублей - 7,60-7,80% (YTM 7,74-7,95%) годовых, по 3-летним облигациям серии 06 на 15 млрд. рублей - 7,50-7,65% (YTM 7,64-7,80%) годовых. Позднее ориентиры были понижены.
Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей. Оферты по выпускам не предусмотрены.
Организаторы размещений: ВТБ Капитал, Газпромбанк и "Ренессанс Капитал – Финансовый Консультант", агент по размещению - ВТБ Капитал.
Выпуски обеспечены поручительством ОАО "Газпром".
"Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей деятельности ОАО "Газпром", - говорится в проспекте эмиссии ценных бумаг.
