Спрос на дебютный выпуск облигаций ТГК-10 превысил предложение в 1,6 раза
21 июня 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "Территориальная генерирующая компания №10". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,60% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 7,74% годовых.
В ходе размещения было подано 50 заявок инвесторов на общую сумму 4,8 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 6,00% до 8,00% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.
Организаторами выпуска являются БД ОТКРЫТИЕ, Райффайзенбанк Австрия и ИК Тройка Диалог. Со-организаторами выпуска выступили: Голдман Сакс, АБСОЛЮТ БАНК и Банк Москвы. Андеррайтерами выпуска выступили: Промсвязьбaнк, Банк Северная Казна и УРСА Банк. Со-андеррайтерами выпуска являются: Расчетно-Фондовый Центр, РТК-Брокер, РуссИнвест, Банк Драгоценности Урала и Еврофинанс-Моснарбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей имеют срок обращения 3 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны Ставки купонов на первые 2 года обращения облигаций равны и составляют 7,60% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска также предусмотрена двухлетняя оферта на выкуп облигаций по цене 100% от номинала.
Средства от размещения облигаций будут использованы на финансирование инвестиционной программы ТГК-10.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
