21 июня 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ЗАО "Русское Море" (поручительство – ЗАО «Русская Рыбная Компания») общей номинальной стоимостью 2 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 111 заявок инвесторов общим объемом 3,13 млрд. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,50% до 10,30% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 9,49% до 9,80% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 9,50% годовых (23 рубля 68 копеек на одну облигацию), ставка второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 9,84% годовых, что соответствует нижней границе доходности, сделанной организатором оценки накануне аукциона.
По результатам размещения удовлетворено 45 заявок инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 262 660 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ВТБ.
Со-организатором выпуска облигаций является Банк ЗЕНИТ.
Андеррайтерами размещения выпуска облигаций выступили Промсвязьбанк и Связьбанк, со-андеррайтеры размещения Банк Москвы, Еврофинанс Моснарбанк, Московский Международный Банк, НОМОС-БАНК, Банк Петрокоммерц, Банк Северная Казна, Славинвестбанк, Банк СОЮЗ, Юниаструмбанк.
Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
Объем облигационного займа ЗАО «Русское Море» по номинальной стоимости составляет 2 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-12184-Н от 22.03.2007 года). Срок обращения облигаций составляет 1 820 дней (5 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком 23 июня 2008 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны 9,5%, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
