Спрос на биржевые облигации "АИКБ "Татфондбанк" серии БО-06 (идент. номер 4В020603058В от 23 декабря 2011 г.) превысил предложение и составил 2,3 млрд. рублей, говорится в сообщении одного из организаторов выпуска. Заявки на приобретение бумаг поступили от 32 инвесторов, среди которых коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании.
Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 13% годовых. Индикативная ставка первого купона была объявлена в ходе маркетинга в диапазоне 12,75% - 13,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,16% - 13,42% годовых.
Техническое размещение займа на ФБ ММВБ состоится 16 октября. Банк размещает по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 2 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, БК Регион. Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
В синдикат по размещению также вошли: в качестве со-организаторов выпуска -ОАО "ИнтехБанк"; в качестве андеррайтеров выпуска - ООО "Внешпромбанк", ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции", ООО КБ "Кольцо Урала", ОАО "Московский кредитный банк", ООО "Урса Капитал"; в качестве со-андеррайтеров выпуска - ООО "Компания БКС", "ЗАО Денизбанк Москва", КБ "КБР БАНК" (ООО), ООО "Коммерц Инвестментс", ОАО "Первобанк", ОАО "Региональный фонд".
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
